Dunaferr, 2004 (53. évfolyam, 2-53. szám)
2004-01-09 / 2. szám
A DONBASS A NYERTES AJÁNLATTEVŐ Érvényes és eredményes a Dunaferr privatizációs pályázata Az eredeti terveknek megfelelően 2003. december 23-án döntött az ÁPV Rt. Igazgatósága a Dunaferr privatizációs pályázatára beérkezett három pályázat értékeléséről. A 2003. március 4-ei kormányhatározat szerint a vevőnek kötelezettséget kell vállalnia a munkavállalók foglalkoztatására, illetve a munkakörülmények javítására, a foglalkoztatás kistérségi szintű megoldásának elősegítésére, valamint hosszú távon rendelkeznie kell a működést és a fejlesztést biztosító pénzügyi háttérrel. A pályázat elbírálási szempontjai az alábbiak voltak: Foglalkoztatási vállalások (foglalkoztatási szint, munkakörülmények javítása, a foglalkoztatás elősegítése a dunaújvárosi kistérségben); beruházási vállalások (a beruházások nagyságrendje, minősége, a finanszírozási módja); tőkeemelés, pénzügyi konszolidáció (azonnali tőkeemelés nagysága, pénzügyi konszolidációs javaslat); üzleti terv, vételár. Az ÁPV Rt. Igazgatóság úgy ítélte meg, hogy mindhárom pályázó: az orosz Severstal, az ukrán-svájci Donbass-Duferco konzorcium, az angol-indiai LNM Holdings és a cseh Ispat Nova Hut konzorciuma is komoly, üzletileg átgondolt, saját stratégiájukba illeszkedő ajánlatot tett a Dunaferr állami tulajdonú 79,48%-os részvénycsomagjára. Az ÁPV Rt. Igazgatósága elfogadta az Értékelő Bizottság javaslatát, és az alábbi sorrendet állapította meg: 1. helyezett a Donbass-Duferco konzorcium 82,02 ponttal 2. helyezett az LNM konzorcium 68,24 ponttal 3. helyezett a Severstal 61,30 ponttal A nyertes ajánlattevő a 9 kategória közül 6-ban a legjobb ajánlatot nyújtotta be. A legmagasabb foglalkoztatási kötelezettséget vállalta, és öt évig a jelenlegi munkavállalói létszámot is megtartja. A tranzakció összértéke — értve ezalatt a tőkeemelést, a beruházási, kistérség-fejlesztési, illetve a munkakörülmények javítására vonatkozó vállalásokat, valamint a vételárat — a következő 5 évben várhatóan közel 100 milliárd forintot tesz ki. Ezzel az ajánlatával a Donbass-Duferco konzorcium egyértelműen teljesítette a kormányhatározatban megfogalmazott elvárásokat. A pályázati kiírás alapján az első helyen megjelölt konzorciummal a tárgyalások 2004. január első felében kezdődnek. A pályázati kiírás szerint amennyiben ezek 21 napon belül nem vezetnek eredményre, az ÁPV Rt. jogosult, de nem köteles a második, illetve a harmadik helyezettel folytatni a tárgyalásokat. A tranzakció sikere szempontjából fontos körülmény, hogy az eladás zárásának — az eladó ÁPV Rt. javát szolgáló — szerződéses feltétele, hogy a befektető megállapodást kössön a hitelező banki konzorciummal. A megegyezésnek a Dunaferr pénzügyi konszolidációjára kell programot adnia. Tekintettel a felek előtt álló összetett és nehéz tárgyalás-sorozatra, az ügy sikere érdekében az ajánlatokról az ÁPV Rt. további információt nem ad a szerződéskötésig. A folyamat előrehaladásának fontos eseményeiről — azok ütemében — ugyanakkor tájékoztatja a közvéleményt. A DUNAFERR 2004. január 9. — 2. szám Garanciák a vállalatcsoport hosszú távú fejlődésére Hónig Péter, a Dunaferr Rt. elnökvezérigazgatója elmondta: biztató eredménnyel jutott el a nyilvánosságra hozott döntésig a privatizációs folyamat. — Már az roppant örömteli volt, hogy három komoly befektető küzdött az utolsó pillanatig, hiszen az acélpiacon mindhárom nagy, jelentős szereplőként ismert. Az is nagyon fontos, hogy a vagyonkezelő nem három ajánlat, hanem három értékelhető, jó ajánlat közül dönthetett. A nyilvánosságra került eredménnyel nem zárult le a privatizációs folyamat, és az a tény, hogy még mindig versenyhelyzet van, biztosan segíti, hogy hosszú távú céljaink is megvalósuljanak. Ez egy nagyon fontos állomás, nagyon örülök, hogy már idáig eljutottunk. A bizottság munkájának résztvevőjeként Hónig Péter örömteli elemnek tartja, hogy a szakmai befektetők ajánlataiban foglaltak egybecsengtek a kormányzati és ÁPV Rt.-s elképzelésekkel. A szerződéskötésre még várni kell, ez leghamarabb február elején történhet meg, hiszen az ÁPV Rt.-vel, a bankokkal is számos egyeztetésre kerül még sor. A kelet-európai nehézipar privatizációtörténetének legkeményebb feltételrendszerrel operáló, legtöbb garanciával körülbástyázott megállapodása születhet meg. • Komoly és elkötelezett csapat dolgozott eddig is a privatizációs folyamat sikeres levezénylésén, biztos vagyok benne, hogy ez a hozzáállás változatlan lesz a további tárgyalások során is. Az acélipar hosszú távú fenntartása volt az alapvető cél, amikor megkezdődött a vállalatcsoport magánosítása — a most elért eredmények mindenképpen megnyugtató végkifejlettel kecsegtetnek. A Dunaferrnél egyébként a közelgő tulajdonosváltástól függetlenül is folyik a tevékenység hatékonyságának javítása, a termékek minőségének emelése. Mint Hónig Péter elnök-vezérigazgató elmondta, a cég adóssága másfél év alatt 68 milliárd forintról 60 milliárdra csökkent, eredménye a tavalyi 9,5 milliárdos mínuszról az idén várhatóan félmilliárdos nyereségre vált. Piaci pozícióit megtartotta, új külföldi vevőkre tett szert. A termelés ellátási lánca lerövidült, a vállalat szerkezete egyszerűsödött. A fő változás tehát a magánkézbe adás után inkább az lesz, hogy megteremtődik a Dunaferr megújulásához szükséges intézkedések, korszerűsítések pénzügyi háttere. A Donbass üdvözli a tényt, amely szerint az ÁPV Rt. értékelő bizottsága a Donbass Ipari Szövetség és a Duferco International Trading Holding vezette konzorcium ajánlatát fogadta el a Dunaferr privatizációs pályázatán indulók ajánlatai közül. — Nagyon örülünk a győzelemnek — mondta Szergej Tarntet, a Donbass Ipari Szövetség elnöke. — Bíztunk a sikerben, hiszen az európai uniós csatlakozás előtt álló Magyarország számára a legjobb ajánlatot nyújtottuk be az ÁPV Rt.-nek. A jövőben bebizonyítjuk, hogy a Donbass Ipari Szövetség és a Dunaferr prosperáló együttműködése európai szintű vaskohászati termelést és stabil, kiszámítható működést eredményez. Komplex városi és térségbeli beruházások is hozzátartoznak a fejlesztési tervünkhöz, így hosszú távú és tartós kapcsolat veszi kezdetét, amelyben a vasmű mellett az egész régió kiszámítható és több pólusú, stabil fejlődésnek indul.